1. Create & Update Person

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby -> POSMan) -> Person v horním menu do sekce Create & Update Person.

Zde vytváříme osoby k existujícímu subjektu nebo jeho pobočce.

1.1 Povinné údaje

Při vytváření osoby obdobně jako u pobočky vybereme subjekt, ke kterému se daná osoba vztahuje. Následně jí Vazbou určíme, zda se osoba váže na celý subjekt nebo konkrétní provozovnu.

~

Následně doplníme další povinné informace:

~

Nechceme-li zadávat další informace, stiskneme tlačítko Uložit. Po uložení budeme automaticky přesměrováni na stránku Person Detail.

1.2 Nepovinné údaje

K osobám lze evidovat i další (nepovinné) informace:

Při zaškrtnutí možnosti Přidat se u dokladů zobrazí pole pro zadání čísla dokladu, vydavatele a data platnosti.

~

Při zaškrtnutí možnosti Přidat adresu se zobrazí stejná pole pro zadání adresy jaká známe z vytváření subjektů nebo poboček.

~

2. Person Overview

Obdobně jako u subjektu a poboček, lze zobrazit i přehled osob. Zobrazení více polí pro filtrovaní je možné pomocí tlačítka Filtry. Stejným tlačítkem lze dodatečné filtry skrýt.

Filtrovat v přehledu osob lze za pomocí následujících položek:

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filtrovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

~

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.

~

Kliknutím na ikonu ve sloupci Detail zobrazíme detailnější informace k dané osobě.

~

Kliknutím na ikonu ve sloupci vCard stáhneme VCF soubor s kontaktními údaji osoby.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit přejdeme na editaci dané osoby.

U každého záznamu lze kliknout na hodnotu ve sloupcích Křestní jméno a Příjmení, čímž otevřeme stránku s podrobnými detaily o dané osobě.